El Banco Ciudad realizó ayer una exitosa colocación de Obligaciones Negociables que despertó interés entre inversores locales. Se trató de una colocación de títulos en UVAs por un total de $99.418 millones, registrándose una demanda cercana a los $157.000 millones, además de la reducción de tasas de interés obtenidas para el volumen colocado, en un contexto internacional complejo, respecto a las recientes emisiones en el sistema financiero argentino.
La entidad diversifica así nuevamente sus fuentes de fondeo a través de Obligaciones Negociables, luego de haber innovado en 2020 con la también exitosa primera emisión de un bono social en Argentina.
Su presidente, Guillermo Laje destacó que “los nuevos fondos serán destinados principalmente a incrementar el financiamiento de créditos hipotecarios a las familias”. A su vez, señaló que “el interés en estos instrumentos confirma la confianza del mercado en nuestra entidad, una institución líder en el sistema financiero”.
La emisión contó, entre los principales inversores, con bancos y compañías de seguros, fondos de inversión y órdenes de particulares.
La ON tiene un rendimiento de 7,50% más UVAs a un plazo de 24 meses, y 7,95% más UVAs a 36 meses, obteniendo una tasa que está por debajo de la de activos financieros de similares características y plazos.
Los títulos de deuda obtuvieron la Calificación “AA+.ar” de Moody´s Local. Además del propio Banco Ciudad, las entidades que actuaron en la colocación fueron: los Bancos Santander, Galicia y BST, así como Macro Securities, Balanz, Puente y One618. El Banco Ciudad incrementa y diversifica sus fuentes de fondeo a través del Mercado de Capitales, lo que le permite profundizar su rol social.
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