Según señalaron desde Núñez, este instrumento permite diversificar las fuentes de financiamiento del club, siendo una alternativa a los típicos préstamos
26/02/2025 – 19:00hs
El martes 25 de febrero, River Plate accedió al mercado de oferta pública a través de la emisión de una Obligación Negociable (ON) avalada o garantizada, instrumento que le permitió acceder a tasas de financiamiento competitivas, con el objetivo de llevar a cabo la construcción de la nueva Casa River en el predio de Fútbol Formativo de Cantilo, iniciativa que se encuadra en el plan más ambicioso de inversiones en infraestructura en la historia de la institución.
La emisión de la ON fue un rotundo éxito para el club conducido por Jorge Brito, superando ampliamente las expectativas: la institución recibió ofertas por más de $23.000 millones en relación con el objetivo. El objetivo mínimo de la colocación era de $6.000 millones y el máximo era de $12.000 millones, que fue el monto que se tomó finalmente.
Asimismo, el margen por sobre la tasa TAMAR terminó siendo de 3,89% a diferencia de la expectativa inicial de 4,50%. En total, se recibieron 4.374 órdenes, lo que redondea un margen extraordinario de la iniciativa.
“Vale la pena mencionar que es la primera emisión de estas características de un club de fútbol. Este instrumento permite diversificar las fuentes de financiamiento de River, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y permitiendo acceso a una mayor base de inversores”, manifestaron desde Núñez.
Los detalles de la obligación negociable
Garantía
Las Obligaciones Negociables están garantizadas, mediante certificados de garantía, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporaron, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria.
Plazo y esquema de amortización
Vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión.
El 100% del capital de las ON será amortizado en 4 cuotas: la primera, equivalente al 25% del capital, a los seis meses computados desde la fecha de emisión y liquidación. La segunda, equivalente al 25% del capital, a los 12 meses; la tercera, equivalente al 25% del capital, a los 18 meses y la cuarta, equivalente al 25% restante en la fecha de vencimiento.
En qué consiste Casa River
Casa River será un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Futbol Formativo de Cantilo, el cual también contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.
El lugar alberga alrededor de 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre un 60% y un 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza. Muchos son oriundos de otras provincias y a través de Casa River se igualan oportunidades de acceso, proporcionando oportunidades a jóvenes talentos de todo el país.
Además, todos los jugadores que viven en Casa River cuentan con una beca educativa. A través de Casa River se asegura una vivienda accesible a los jóvenes que acceden a la misma, al mismo momento que se brinda un entorno seguro y de contención. A su vez, los residentes del lugar cuentan con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.